Planeación patrimonial y sucesoria con visión integral

PATRIMONIAL Y SUCESORIO

Integramos perspectivas legales, fiscales y financieras para organizar activos, anticipar la sucesión y diseñar estructuras acordes con los objetivos de cada familia, empresa o patrimonio.

Hablemos de tu patrimonio

El patrimonio familiar y empresarial requiere una estrategia coordinada

Bienes, acciones, inversiones, empresas y obligaciones fiscales forman parte de una misma realidad patrimonial. Analizarlos de manera aislada puede dejar vacíos legales, fiscales o de administración.

En LASE ayudamos a comprender la situación actual, ordenar la información y construir una ruta que facilite la conservación, administración y transmisión del patrimonio conforme a los objetivos del cliente.

INVENTARIO → DIAGNÓSTICO → ESTRUCTURA → IMPLEMENTACIÓN → SEGUIMIENTO

¿Cómo podemos ayudarte?

La asesoría se adapta a la composición del patrimonio, la estructura familiar o empresarial y las decisiones que deben prepararse para el presente y las futuras generaciones.

Planeación sucesoria y testamentaria

Organizamos la información y diseñamos una ruta para facilitar una transmisión patrimonial ordenada y alineada con los objetivos familiares.

  • Inventario actualizado de bienes

  • Definición de objetivos sucesorios

  • Organización testamentaria

  • Revisión del impacto fiscal

  • Planeación en México y, cuando aplica, en el extranjero

Organización y protección del patrimonio

Revisamos la composición patrimonial y las estructuras societarias para proponer medidas de organización y conservación documentadas.

  • Inventario patrimonial familiar

  • Análisis de estructuras societarias

  • Propuestas de reorganización

  • Documentos soporte

  • Actualización de la información patrimonial

Fideicomisos, donaciones y herencias

Evaluamos e instrumentamos alternativas patrimoniales y sucesorias considerando sus componentes legales y fiscales.

  • Fideicomisos patrimoniales

  • Fideicomisos testamentales

  • Donaciones

  • Herencias

  • Elaboración y revisión de documentos

Estructuras domésticas e internacionales

Diseñamos estructuras para administrar activos, empresas o inversiones con base en las necesidades del cliente y la legislación aplicable.

  • Estructuras patrimoniales nacionales

  • Activos y empresas privadas

  • Inversiones en el extranjero

  • Análisis multijurisdiccional

  • Revisión y monitoreo de estructuras

Reestructuras, inversiones y valuación

Acompañamos operaciones que pueden modificar la composición o el valor del patrimonio familiar y empresarial.

  • Reestructuras accionarias

  • Inversiones y desinversiones

  • Due diligence de compra y venta

  • Apoyo en negociaciones

  • Valuación de negocios y activos

Cumplimiento fiscal y entidades no lucrativas

Apoyamos el cumplimiento fiscal relacionado con el patrimonio y la atención de fundaciones e instituciones no lucrativas.

  • Cálculos y declaraciones

  • Declaración anual, avisos y devoluciones

  • Regularización de obligaciones

  • Análisis de repatriación de capitales

  • Asesoría a fundaciones e instituciones no lucrativas

Una sola estrategia para decisiones legales, fiscales y financieras

La planeación patrimonial funciona mejor cuando las distintas implicaciones se revisan de forma coordinada y se convierten en una estructura comprensible y ejecutable.

Perspectiva integral

Relacionamos patrimonio, empresa, familia, obligaciones fiscales y objetivos sucesorios dentro del mismo análisis.

Estructura documentada

Las propuestas se acompañan de los instrumentos y documentos necesarios según el alcance definido.

Asesoría a la medida

La ruta se diseña alrededor de la situación específica y de los objetivos personales y empresariales del cliente.

Metodología de planeación patrimonial y sucesoria

Ordenamos la información sobre bienes, empresas, acciones, inversiones y obligaciones relevantes.

Inventario y diagnóstico

El proceso se desarrolla en seis etapas para pasar de la información disponible a una estrategia implementada y con seguimiento.

Conocemos la composición general del patrimonio, las preocupaciones y los objetivos del cliente.

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Conversación estratégica

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Análisis integral

Revisamos implicaciones legales, fiscales, financieras, familiares y, cuando corresponde, internacionales.

Diseño de estructura

Presentamos alternativas y definimos una ruta alineada con los objetivos patrimoniales y sucesorios.

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Documentación e implementación

Revisión y seguimiento

Preparamos o revisamos los instrumentos requeridos y acompañamos la ejecución acordada.

Actualizamos la estrategia cuando cambian el patrimonio, los objetivos o el marco aplicable.

¿Cuándo conviene revisar la estructura patrimonial?

La asesoría puede ser especialmente relevante cuando:

  • Una familia desea preparar la transmisión de su patrimonio.

  • Existe una empresa familiar y se busca ordenar su continuidad generacional.

  • El patrimonio incluye inmuebles, acciones, inversiones u otros activos relevantes.

  • El inventario de bienes no está actualizado o se encuentra disperso.

  • Se evalúan donaciones, herencias o fideicomisos.

  • Se consideran reestructuras accionarias, inversiones o desinversiones.

  • Existen activos o inversiones en México y en el extranjero.

  • Una fundación o institución no lucrativa requiere acompañamiento fiscal y legal.

Anticipar estas decisiones permite entender sus implicaciones y construir una estructura antes de que la urgencia limite las alternativas.

La estrategia patrimonial se fortalece con otras especialidades

Cuando el patrimonio está vinculado con empresas, operaciones o registros contables, el análisis puede coordinarse con otras áreas de LASE.

Legal corporativo

Fiscal

  • Análisis de las implicaciones tributarias asociadas con estructuras, transmisiones y operaciones patrimoniales.

    Conocer el área legal →

Contable y financiero

  • Información financiera, modelos y análisis que ayudan a valorar activos, empresas y alternativas de decisión.

    Conocer el área legal →

Construyamos una ruta para tu patrimonio y tu sucesión

Compártenos la situación que deseas ordenar para identificar el alcance del análisis y los siguientes pasos.

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